4,637
Főhősünk Kazuki már az első részben meghal, aztán hirtelen az ágyában találja magát. Másnap az iskolában megtámadja egy szörnyeteg. Egy lány tűnik fel és megmenti az életét valami különös fegyverrel. A furcsa lány elmondja Kazukinak, hogy valóban meghalt, és hogy ő adta vissza az életét az egyik Alkímiai fegyverrel. (Ezek tulajdonképpen hatszögletű kis fémtárgyak, amik a tulajdonosuk erejét felhasználva fegyverré alakulnak át.) Megjelenik Kazuki húga és a szörnyeteg megeszi őt, illetve csak lenyeli. A fiú bedühödik, és ekkor ereje működésbe lép. Fegyvere egy hatalmas kard lesz és könnyedén legyőzi ellenfelét, így húga megmenekül. Később megtudja, hogy ami megtámadta őket, az egy Homunculus volt. (Olyan lények, melyeket emberekből készítenek különböző állati DNS segítségével.)