2,023
Egy olyan világban, ahol az emberek és a démonok egymás mellett élnek és versengenek, azokat az embereket, akik saját küldetésükként gyakorolják a mágiát és démonokat ölnek, démonmestereknek nevezik. Qi Xiaoxuan, a nemzeti démonmester kapitánya véletlenül találkozott a tékozló Huzival, és ketten együtt indultak útnak, hogy démonokat öljenek és megvédjék a Taót. Most, hogy a világ ötszáz évnyi békét élt meg, a démonok már készen állnak a mozgásra, ködbe burkolózva a jövőjüket...