Annak ellenére, hogy Kana "Hatena" Hoshisato tapasztalatlannak számít, szeretne segíteni szüleinek, Mamorunak és Maeve-nek küldetésükben, és mindent megtesz azért, hogy fejlődjön. Közben gyerekkori barátja, Makoto Shiranui megérkezik a családjuk rezidenciájába, hogy apja irányításával tanuljon varázslatot, az évekkel ezelőtti ígéretük részeként. Hatena izgatottan várja barátjával való találkozását, csak hogy teljesen csalódik, amikor kiderül, hogy akit mindig lányként ismert meg, valójában fiú, és ez egy keserű találkozóhoz vezet.">